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CUDYLL LIMITED (China) 

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Shekou, Nanshan District
Shenzhen, China, 518104
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Tel. +86-755-23607501
        +86-13826586703
Fax. +86-755-23607501

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资产管理

任何资产管理过程都很复杂。资产管理不仅仅需要与不断变化的客户期望以及约束条件相适应,还应该随着财务目标、风险偏好及安全需求的变化而变化,并为资产管理过程中出现的各种问题做好准备。为此,CUDYLL为客户提供灵活多变的解决方案,以利于我们的顾问根据您的财务目标和约束条件分析、理解您的资产管理过程,为您打造个性化的资产管理过程并最终简化该过程。

策略

灵活多变的解决方案有利于您的顾问协助您为您的财务目标、约束条件及风险偏好制定详细的规划。这些规划有利于明确您的投资组合策略的积极性及多样性,并明确您对该投资是直接持有还是间接持有,以及持有的程度。

您的主要财务目标有可能使资本增值及分红保持稳定。因偿债能力、投资年限、税务及其它特定情况导致的约束条件也应该明确。CUDYLL顾问在为您制定个性化的投资足额策略时将一一说明每项投资标的的重要性。

实施

积极的投资组合策略将遵守约束条件并随着客户期望、股票、债券及商品价格的变化而变化。消极的投资组合策略也要求在各项之间实现再平衡,以期与投资目标相符合。这时,就应该给顾客提供直截了当、通俗易懂、透明且与利益不相冲突的建议。

资产管理过程的实施应该以投资政策为基础。投资政策必须具有足够的灵活性,以适应不断变化的财务目标、风险偏好及安全需求,并为资产管理过程中出现的各种问题做好准备。我们的顾问将在充分理解您的财务目标、约束条件及不断变化的条件后开始实施您的投资组合并根据您的财务目标及约束条件为您定制并简化资产管理过程。

评估

我们将不定期为您开展投资组合策略绩效评估,有利于您理解收益与风险成比例这一事实。为了完成绩效评估,您的顾问将建议您选择基准投资组合,以利于将您的投资组合与风险较小的其它另类投资组合做相比较。另外,您的顾问还将建议您选择附有相关绩效考核的定制型绩效报告。

投资委员会

您的顾问将一一向您解释该项投资的优缺点。有些时候,这些答案清楚明白、浅显易懂。例如,国际分散投资及直接持有将增加风险调整后收益。极少数情况下,您的顾问将建议您咨询投资委员会。

最终,国际分散投资和直接持有只适用于大型私人投资者及机构。因此,CUDYLL将继续努力研究如何按客户要求制定小型投资组合并将收益最大化。该过程十分深奥却未必很难懂。

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